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地方两会聚焦五大投资领域 一带一路、自贸区出现频率高

来源:京华时报 更新时间:2015-02-02

  截至1月30日,除了广东、吉林、海南外,其余28个省份均召开了省级地方两会。记者梳理各省份的政府工作报告发现,“一带一路”、“自贸区”、“京津冀协同发展”、“国资国企改革”、“长江经济带建设”成为报告中出现的5个高频词。5个高频词对应资本市场五大主题投资,本报特邀大同证券分析师付永翀从资本市场角度把脉5大主题投资机会。

  关键词:一带一路

  相关概念迎普惠式机会

  记者发现,“一带一路”战略在20多个省份的政府工作报告中被提及,并表示将建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路(简称“一带一路”)视作加速自身经济社会发展的重大机遇,积极纳入地方施政目标。

  在1月21日浙江省两会上,省长李强指出,积极参与丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路等战略的实施,大力推进宁波-舟山港一体化,积极推进全省沿海港口、义乌国际陆港的整合与建设,加强江海联运、海陆联运体系建设。

  随后在1月26日,云南和内蒙古分别召开地方两会。云南省代省长陈豪表示,要立足于云南在“一带一路”战略中对南亚、东南亚的辐射,发挥桥头堡建设部际联席会议作用。内蒙古自治区政府主席巴特尔明确称,内蒙古被纳入“丝绸之路经济带”建设范围,向北开放桥头堡建设迈出重要步伐。

  1月27日山东两会召开,记者从会议上获悉,山东已被确定为国家“一带一路”规划海上战略支点和新亚欧大陆桥经济走廊沿线重点地区。同日召开的广西两会上,广西表示要抢抓机遇,主动参与国家21世纪“海上丝绸之路”建设,打造港口合作网络和临港产业带,推进港口航运和产业合作,加强海上互联互通;抓好中国-东盟港口城市合作网络建设,规划建设中国—东盟港口物流公共信息平台。

  >>投资分析

  付永翀认为,市场中一带一路概念已经从原有的概念炒作逐步向普惠式机遇发展,重点关注三条主线,一是资本输出促进产业升级,推荐基建产业链、高铁和核电,基建产业链特别关注具有海外业务的“中字头”建筑承包商、建材、工程机械等。二是丝绸之路经济带地域首推新疆和陕西,相关领域的建筑建材、钢铁有色、机械等基建产业链受益最大,而作为欧亚大陆桥起点的江苏的港口,因为是多题材共振也值得关注。三是海上丝绸之路地域首推广西,行业推荐交运,所属地港口将直接受益。

  关键词:自贸区

  关注第三批试点预期

  随着第二批自贸园区花落津粤闽,多个省市将目光放到了第三批自贸区试点上,并在今年政府工作报告中提出建设自贸区。

  其中广西提出,“着力做好中国(北部湾)自由贸易试验区申报工作”;山东表示“积极推进青岛自由贸易港区申建工作”;陕西强调“以西安海关获准复制上海自贸区制度为契机,扎实做好丝绸之路经济带自由贸易园区筹建申报工作”。河南则称“力争郑州成为中西部地区率先获批内陆型自贸区的城市”。

  此外,1月27日,江苏两会明确提出了要加强“一带一路”交汇点、连云港东中西区域合作示范区及中哈物流中转基地建设。连云港市长赵晓江表示,将积极推进连云港自由贸易港区申建工作。

  在1月28日的甘肃两会上,省长刘伟平表示要积极争取设立自由贸易园区。据悉,甘肃的自贸区申报主体是兰州新区,且方案已通过甘肃省上报国务院。

  >>投资分析

  付永翀表示,目前最需要关注的是第三批自贸区试点预期,目前市场普遍预期第三批自贸区很有可能集中在内陆地区,因此2015年随着预期的加深和事件的逐步明确,有望带来相关概念个股的表现机会,目前各地两会如甘肃、广西、山东等均表示积极申报自贸区,这也将给市场带来很大的炒作机会。

  关键词:京津冀协同发展

  政策落地助概念股爆发

  在今年北京、河北、天津陆续召开的两会上,记者发现,“京津冀协同发展”均被写入三地政府工作报告中。

  记者从北京两会上获悉,“京津冀协同发展”位列今年北京市政府7项重点工作之首。针对京津冀协同发展,北京首要强调,“加快疏解非首都核心功能”。报告指出,要加快疏解动物园地区批发市场、大红门地区批发市场、天意小商品批发市场,对其他区域性批发市场逐步制订调整疏解计划。抓好京沈客专、京张铁路、京台高速等跨省市铁路、高速公路和国省干线公路建设,打通一批断头路,促进区域重点城市公交“一卡通”等。

  “承接合作”是河北提及京津冀协同发展的关键词。河北省省长张庆伟在1月上旬召开的河北两会上就表示,“河北配合国家搞好顶层设计,出台推动京津冀协同发展实施意见,梳理出64项重点工作,确定了40个承接合作平台,签署并实施京冀‘6+1’、津冀‘4+1’战略合作框架协议。”

  天津则强调借力引进北京部分产业和项目。天津市市长在1月25日召开的天津两会上表示,“深化与北京科技创新合作,加快建设未来科技城、滨海中关村科技园、京津中关科技城,打造京津国家级创新主轴。” >>投资分析

  付永翀认为,2015年京津冀有望形成有效的政策落地推进阶段,相关概念股有望出现一定的表现机会。目前依旧以具备较多土地储备的上市公司,如华夏幸福、廊坊发展、宝硕股份等为主要投资标的。

  关键词:国资国企改革

  沪粤国资上市公司迎机遇

  30多个省区市在部署今年经济工作任务时均提到推进国企改革。显然,深化国资国企改革将会成为今年的“重头戏”。在各地两会2015年的政府工作报告中,“整合重组”、“发展混合所有制”、“整体上市”成为地方国资国企改革的关键词。

  1月18日重庆市召开人代会,市长黄奇帆表示,推动市属国有集团层面混合所有制改革,加快国有企业股权多元化步伐。浙江省21日召开人大会议,明确指出,今年要积极推进国资国企改革,以港口、交通等投资运营平台建设为突破口,推进国有企业、国有资产整合重组;鼓励支持民营企业加快股份制改革、参与国有企业改革,大力发展混合所有制经济。

  另外,1月27日上午,在上海市十四届人大三次会议举行的“深化国资改革,促进企业发展”人大专题审议会上,市政府副秘书长徐逸波表示,2015年将推动上海国企集团公司整体上市,在发展混合所有制方面有新的探索,同时推动国有企业改革转制、创新转型的双轮驱动。

  >>投资分析

  付永翀认为,混合所有制改革将是国企改革中的最大看点,同时原有的管资产模式将逐步向管资本模式转变,另外国有企业联合舰队式的“走出去”也是新一轮国企改革的任务之一。国有企业是中国对外投资新战略的重要依托,未来将在“横向整合、纵向联合”思路的指导下发挥合力,带动上下游企业一同“走出去”,实现产业链整体资本输出。特别是目前推动比较迅速的如上海、广东等地的国资体系,下属的上市公司未来有望存在较好的机会。

  关键词:长江经济带建设

  关注事件驱动机会

  随着2014年中央经济工作会议将“长江经济带建设”与“一带一路”、“京津冀协同发展”一同列为今年要重点实施的三大战略,长江流域各省市迎来千载难逢的发展机遇。因此,长江经济带建设也成为沿江各省市“两会”上的焦点。

  上海、浙江和江苏政府工作报告中均指出,要积极融入长江经济带建设,拓展对内开放。1月27日,湖北省表示,长江经济带是世界上最具开发价值的流域,下一步要将武汉建设成为一个能辐射西部甚至整个中国西北部的出海口。

  此前,安徽省表示2015年将是该省长江经济带建设的启动之年,未来3年将建设18条过江通道,并加快港口建设,将合肥打造成为一类口岸。

  >>投资分析

付永翀认为,发展长江经济带作为国家新战略下的又一次重大区域联动,虽具备较高战略高度,但是二级市场相关概念容量有限,并且这其中涵盖多个省市,中间的协同发展沟通或不会十分通畅。因此整体的机会相对更倾向于事件驱动带来的投资机会。

(原标题:地方两会聚焦五大投资领域)


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